חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ המדורגת Aaa.il באופק יציב על ידי חברת מידרוג, השלימה אמש (רביעי) גיוס חוב באמצעות הרחבת סדרות אג”ח בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים, בסך של 805 מיליון שקלים, כאשר הביקושים עמדו על למעלה מ-2 מיליארד שקלים.
מדובר בהרחבת סדרות וההנפקה הסתיימה בהרחבה של כל אחת מהסדרות, ההנפקה כללה גיוס שקלי וגיוס צמוד מדד.
את ההנפקה הובילה חברת דיסקונט חיתום והשתתפה גם חברת החיתום של ברק קפיטל.
הפעם האחרונה שרפאל יצאה לגיוס הון משמעותי הייתה במרץ שנת 2017, במסגרתו גייסה סכום של 1.5 מיליארד שקלים, גם כן במתכונת הנפקה פרטית של אג”ח לגופים מוסדיים.
משה ליפל, סמנכ”ל בכיר לכספים ולבקרה של רפאל: “השלמנו אתמול תהליך מוצלח מאוד של גיוס חוב, במהלכו גייסנו למעלה מ-800 מיליון שקלים, כאשר הביקוש היה גבוה והגיע לכדי 2 מיליארד שקלים, נתונים המביאים לידי ביטוי את האמון של המשקיעים באיתנות הפיננסית שלנו.
יצאנו לגיוס ההון לטובת מימוש יעדי הצמיחה של רפאל וכן לטובת השקעה אסטרטגית בתשתיות ובפעילות ה- M&A של החברה”.
